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　　導讀：在需求波動以及產能持續(xù)增加的挺進狀態(tài)下，液晶面板頭部廠商正在進行整合并購。中尺戰(zhàn)隨著廠商集中度提高，寸液長春外圍（長春外圍女）外圍上門（電話微信180-4582-8235）提供一二線城市大圈外圍女資源有望引領面板市場秩序趨于理性和健康，晶面帶動面板價格波動趨于平緩。板迎

　　近日，收官TCL科技發(fā)布公告，挺進擬投資350億元于廣州建設第8.6代氧化物半導體新型顯示器件生產線(以下簡稱“T9”)，中尺戰(zhàn)主要生產和銷售中尺寸高附加值顯示屏(包括 Monitor、寸液Notebook、晶面平板)，板迎車載顯示器,收官醫(yī)療、工控、挺進航空等專業(yè)顯示器、中尺戰(zhàn)商用顯示面板等。寸液在液晶TV格局相對穩(wěn)定的情況下，一場面向中尺寸市場的長春外圍（長春外圍女）外圍上門（電話微信180-4582-8235）提供一二線城市大圈外圍女資源爭奪戰(zhàn)已經(jīng)打響。


　　受IT產品高端化浪潮帶動

　　TCL新建產線瞄準IT市場，是供需兩側的共同考量。

　　TCL科技集團高級副總裁兼董事會秘書廖騫在4月10日投資者關系活動中表示，LCD在5-7年內仍是主流顯示技術。在需求側，IT市場自2019~2020年開始變化，呈現(xiàn)IT產品手機化趨勢，新顯示技術推動需求增長。在結構方面，游戲、設計等高端品類增速很快，對中高端產品提出了更多新的技術需求。IT作為第二大細分市場，在未來5年保持基本穩(wěn)健的增長。

　　根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)，2020年全球顯示器出貨量達到1.4億臺，同比增長了9%;筆記本電腦出貨量2.15億臺，同比增長了27%。預計2021年兩大應用需求將繼續(xù)維持小幅增長。除了規(guī)模的增長以外，產品結構升級也尤為顯著，其中電競顯示器和游戲本做為主要的增值性細分市場，2020年分別取得了72%和120%的同比增長。

　　在供給側，廖騫表示，IT的供過于求比例大于TV，這是因為IT的線體十分分散，且IT面板使用15年以上的老舊線體仍占據(jù)相當部分，隨著當前IT產品對新技術和高端產品的需求占比提升，老舊線體因為沒有最新的曝光機，在生產同樣規(guī)格的新技術IT面板時，其整體產能和良率會受很大影響。老舊線體競爭力將逐漸下降，整體市場競爭非集中化，先進產能更符合新技術需求。

　　據(jù)了解，此次新產線中，氧化物產品也有一定比例，主要用于高端筆記本和游戲電競以及后續(xù)Mini LED直顯和印刷OLED的開發(fā)。據(jù)廖騫介紹，TCL華星的競爭策略就是從高端品類，比如高刷新、高分辨、低功耗來切入。

　　最后一塊液晶拼圖

　　IT產品高端化浪潮下，不同類型產品的競爭優(yōu)劣勢有何表現(xiàn)? 據(jù)廖騫介紹，目前筆記本主流是IPS技術，新建T9會有新的創(chuàng)新。未來超高端市場會有OLED和Mini LED，主流市場以LCD為主。LCD中，VA可彎折可視角度大，因此在電競有優(yōu)勢，所以LCD市場會以IPS為主、VA為輔。TCL華星的T3線產品是LTPS技術，T2是VA線，可以做曲面顯示器，未來T9的加入會給產品規(guī)劃便利性帶來很大提升。

　　京東方去年收購的中電熊貓南京8.5代線生產TV、IT和手機類產品。此次收購有助于京東方強化顯示器市場IPS市場地位。中電熊貓的氧化物產能若可以被有效利用，將其與自身技術能力相結合，將可進一步夯實京東方電競產品線的競爭力，提高供應能力，為其在電競這一主力細分市場增長打好基礎。京東方在全球筆記本面板市場居于第一位，市場份額為28%，已具備較強競爭力。中電熊貓基于IPS+Oxide的筆記本電腦產品線，其在游戲本產品線具備較強的性價比優(yōu)勢，收購后主要體現(xiàn)在該細分市場的差異化競爭力提升。

　　據(jù)了解，相對于低世代線，TCL華星T9采購最新的曝光機和后端設備，在生產新技術以及生產14.5寸等主力尺寸上有競爭優(yōu)勢。量產后，將為TCL華星貢獻更多大尺寸LCD產能，推動其面板業(yè)務多元化戰(zhàn)略落地。群智咨詢(Sigmaintell)預計，到2025年TCL華星的大尺寸面板產能面積將達到6300萬平方米以上，較2021年增長約45%。更為重要的是，其新增產能將聚焦于IT應用，彌補目前TCL華星的短板。

　　國元證券股份有限公司研究員賀茂飛表示，此次T9 項目作為TCL華星在LCD 領域布局的最后一塊拼圖，將重塑IT 中小尺寸LCD 市場競爭格局，有利于推動業(yè)務和盈利持續(xù)增長。

　　提升全尺寸競爭力

　　當下LCD整體行業(yè)供給側增速大幅放緩，供需結構保持穩(wěn)定。“未來擴張的選擇權頭部廠商更有優(yōu)勢，因為新增LCD投資已經(jīng)有了非常嚴格的限制，T9線里有相當部分也是為未來印刷OLED和Mini LED做準備，并不是完全單純的LCD。另外隨著頭部廠商折舊開始陸續(xù)到期，整體IT競爭格局已經(jīng)改變。”廖騫表示。

　　賀茂飛強調，相較于競爭格局穩(wěn)定的TV 面板市場，IT 中小尺寸面板市場集中化程度較低，中國大陸、中國臺灣以及韓國廠商市占率相對平均。目前全球可生產IT 產品的a-Si/IGZO 產線共計55 條，特點是運營時間長且以低世代線為主：運營15 年以上的產線接近40%，6代線以下的產線達到28 條，占一半以上，預計到2025 年全球中小尺寸a-Si/IGZO 產能將減少約25%。TCL華星T9 產線將具備180K/月的產能，其中用于IT 產品的產能將達到全球現(xiàn)有市場的15%左右，量產出貨后有望對海外廠商老舊產能形成威脅，提升大陸廠商在LCD 領域從大尺寸TV 到中小尺寸IT 面板市場的行業(yè)地位。

　　從行業(yè)來看，液晶面板頭部廠商完成了整合并購。京東方完成了對中電熊貓南京8.5代和成都8.6代液晶產線收購，公司完善技術和產品布局，行業(yè)競爭優(yōu)勢進一步提升。TCL科技收購蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司60%股權及蘇州三星顯示有限公司100%股權的事項已完成交割，自2021年第二季度起開始為公司貢獻收入和效益。

　　日韓退出+國內整合，行業(yè)競爭逐漸有序。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球LCD TV面板出貨數(shù)量為2.66億臺，同比下降6%，出貨面積達到1.63億平方米，同比增長2.1%。在需求波動以及產能持續(xù)增加的狀態(tài)下，從去年開始，面板廠商非常堅決地做出調整：不單純用大尺寸化去解決盈利和消化產能問題，而是去TV化，減少電視產能的分配，尋找TV和IT產能的平衡。

　　群智咨詢研究認為，隨著廠商集中度提高，有望引領面板市場秩序趨于理性和健康，帶動面板價格波動趨于平緩。