小老鼠(mouse)瑪麗大腸告小腸，小老根據鼻子的鼠瑪靈敏提示，她正確地來到快樂博士的海龜試驗田里。瑪麗驚奇地發現，故事在瓜葉和瓜秧的小老掩蓋下，滿地都是鼠瑪熟透了的大甜瓜。一陣陣香氣傳來，海龜瑪麗吸了吸鼻子，故事貪婪地嗅著。小老瑪麗越看越興奮，鼠瑪樂得跳起了舞，海龜她心想：明天可以放開肚皮吃個肚兒圓了。故事
瑪麗摘了一個大甜瓜，小老吹吹上面的鼠瑪土，張開大嘴狠狠地咬了一口，海龜真甜啊!瑪麗一邊吃，一邊調查著大甜瓜，新鮮，甜瓜上還寫著字呢。幸虧瑪麗在快樂博士家里待了一年多，整天在書房里“咬文嚼字”，熟悉不少字。“刺猬(hedgehog)瓜?”在皎潔的月光下，瑪麗把瓜上的3個字一切認了出來，但她卻不理解是啥意思：刺猬是渾身帶刺的一種植物，瓜是止渴的植物，它們怎么會聯系在一路呢?
“管它呢，先吃了再說。”小老鼠瑪麗抱起大甜瓜貪婪地啃了起來，甜蜜的瓜汁濺了她一臉。甜瓜真大呀!瑪麗吃完大甜瓜后，拍拍鼓鼓的肚皮，感覺渾身癢得難受。她用雙手使勁撓，撓來撓去，不知不覺，她的全身長滿了刺猬身上的那種長刺，一摸，又硬又扎人。
瑪麗撓撓頭皮，突然之間曉暢了，她吃了“刺猬瓜”，所以就長出了刺猬刺。這瓜還真神奇呢!瑪麗高興極了，她在瓜田里走來走去，看另有沒有寫著別的字的甜瓜。小老鼠瑪麗從小就理想有一日能改變自己縮頭縮腳的老鼠模樣，這一天終于等來了!
原來，瓜田里種的是快樂博士最新研制的“植物基因”甜瓜，甜瓜上面寫著哪種植物的名字，甜瓜里就含有這種植物的生長基因。吃了這種甜瓜，就能長出這種植物的基本特征來。也就是說，吃了“刺猬瓜”，就能長出一身的刺;吃了“大象(elephant)瓜”，就能長出大象那樣的長鼻子;吃了“烏龜(tortoise)瓜”，背上就會生出一個又厚又硬的殼。
“大象瓜”、 “海龜(seaturtle)瓜”、“袋鼠(kangaroo)瓜”、“長頸鹿(giraffe)瓜” ，瑪麗瞪大眼睛，在瓜地里仔細辨認著，各種植物基因的甜瓜應有盡有，看得她目不暇接。她最終決定背一個“海龜瓜”回家。瑪麗很小的時候就羨慕魚能在水里自由安閑地游泳，這回終于可以如愿以償了!
瑪麗走在了回洞的路上，以前她最怕住處附近一只叫咪咪的小貓(kitty)，咪咪常常饞涎欲滴地望著她的洞口，想把她當成一頓美餐。這回，瑪麗身上有了無數堅固的刺，就不用怕了。離著很遠，瑪麗看到咪咪正虎視眈眈地守在她的洞口前呢。瑪麗挺直腰，大搖大擺地來到咪咪面前，吹胡子瞪眼地示威。咪咪吃驚地望著眼前這個渾身是刺的小老鼠，嚇得大叫一聲，趕緊逃之夭夭。瑪麗高興得手舞足蹈，她太興奮了，自己把貓嚇跑了，從此可以過揚眉吐氣的新生活了。
幾天后，瑪麗把那個“海龜瓜”吃進了肚里，背上長出了重重的殼，瑪麗慢吞吞地來到海邊，一個猛子扎進了海里。小老鼠瑪麗要到更廣闊的陸地里去體驗一種全新的生活了。
陸地真是太遼闊了，海底是森林(forest)一樣的珊瑚群和各類海藻，成群的魚和蝦在瑪麗的身邊游來游去，她高興極了。在海里一定不缺食物，而且營養豐厚，每頓都能吃上味道鮮美的魚和蝦。再說，沒有了貓和人類這些天敵的威脅，生活得該多么愜意啊!正當瑪麗沾沾自喜的時候，一條陰險的鯊魚(shark)發現了她，張著大嘴向她沖來。那鋸齒般的牙齒閃著冷光，瑪麗嚇傻了，要知道，鯊魚不知比貓要兇猛多少倍呢!
小老鼠瑪麗劃著水拼命地逃跑，可背上的殼太重重的，她根本劃不動。現在瑪麗懊悔死了，早知如此，還不如在老鼠洞里待著保險呢!瑪麗鎮靜地四處張望，海里到處是水，連個躲避的地方都沒有。沒辦法，瑪麗只好休止掙扎，安安靜靜地浮在水里，等待著厄運的來臨。