坐在皇宮屋頂上的變成兩只鸛面面相覷。接著，鸛的故事哈里發說道：“宰相，哈里V型《365-2895》合肥外圍服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款你能猜到為什么我們會被施了魔法嗎?變成這個米爾扎是我的死敵，大魔法師卡斯努爾的鸛的故事兒子!他那時就發誓一定要向我報復。不過，哈里我不會放棄的變成!跟我來，我忠誠的鸛的故事朋友，我們要去先知墓，哈里也許在那個神圣的變成地方，這個魔法就會消弭了。鸛的故事”

　　他們從屋頂起飛，哈里朝著麥地飛去。變成

　　可是鸛的故事飛翔也并不是一件易事，更況且這兩只鸛還沒有做過多少演習。哈里

　　“哦，我的主人!”飛了兩個多小時后，宰相喘著氣說道，“我飛不動了!你飛得太快了!現在都快到晚上了，我們依然找個地方過夜吧。”

　　哈里發對此提議非常贊許，于是他們飛到下面的一個山谷。這里有一個修建物，它看起來是個住宿的好地方。這個修建物更像一個城堡。連接各個修建之間的都是一些雕刻得很好的柱子，有幾間房間，里面還保存得很好，V型《365-2895》合肥外圍服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款驗證著它之前的光輝。哈里發和他的同伴穿過走廊，想找個干燥點兒的地方歇息。突然之間之間之間，馬索站住不動了。

　　“我尊敬的主人，”馬索小聲地說道，“盡管對大宰相或是一只鸛來說，怕鬼都是一件很謬妄的事。可是，我依然覺得很鎮靜。因為我總覺得有什么人或是什么東西就在我周圍，我確實聽到了嘆息和哭泣聲。”

　　哈里發安安靜靜地站了一會兒，他也聽到了低聲哭泣的聲音。像是有一個人在他們附近哭泣。他感到十分好奇，就朝收回聲音的地方靜靜挪了已往。這時，宰相用翅膀一把攔住哈里發，把他護在胸前，以防危險發生。哈里發在馬索的胸前，聽到他的心正因為鎮靜撲通撲通地跳個不停。哈里發奮力擺脫馬索，在擺脫歷程中還掉落了幾片羽毛。他急趕忙忙地沖向陰郁處那個收回聲音的方向。這里有一個門，嘆息聲是從里面收回的，其間還混著啜泣聲。

　　他用喙推開了門，但站在門口沒敢出來。他驚訝地發現這是一個很小的房間，房間里很陰晦，只有一個小窗戶透出微弱的光。而在地面上有一只大貓頭鷹(owl)。大顆大顆的淚珠正從它的大眼睛里滾落下來，它用它那沙啞的聲音嘆息著。當它看到哈里發和他的宰相時，它突然之間之間之間驚喜了，用它褐色的翅膀擦去了眼淚。然后，令哈里發他們感到吃驚的是，它居然開始用阿拉伯語跟他們說話!

　　“接待你們，哦，鸛!你是我轉運的象征!因為早有人通知過我有一只鸛將給我帶來好運!”

　　哈里發十分困難才從驚訝中規復過來，他很優雅地收攏雙腳彎了下他的長脖子，說道：“哦!貓頭鷹!從你的話中，我感覺你希望我們能幫你從不幸中解脫出來。可是，你的希望一定會落空。當你知道我們的故事后，你就知道我們現在是多無助了。”

　　于是，貓頭鷹懇求君臣二人將他們的遭遇通知自己。哈里發就把發生的事都通知了它。

　　哈里發說完他的故事后，貓頭鷹也說道：“聽了我的故事，你就會曉暢我和你是一樣的不幸。我的父親(father)是印度的國王。我是他唯一的閨女(daughter)，我叫露薩。那個給你施了魔法的魔法師卡斯努爾，正是他造成為我現在的不幸。他有一日來找我父親，要求把我嫁給他的兒子米爾扎。我父親也是有點草率，就把他給趕了出去，還派人把他扔到了樓下。那個大暴徒沒有過多久，就化裝成另一個人來接近我。”

　　“有一日，我在花園里想要一個人靜靜。而他化裝成我的仆人，就把我帶走了。他把我變成為一只丑陋的貓頭鷹。我事先就嚇得暈倒了。等我醒來時，就已經在這里了。他朝我大叫道：‘這就是你待的地方。你將永遠在這里，又丑又孤單地過完余生。除非有人真心向你求婚，讓你做他的妻子。我就是要向你和你驕傲的父親報仇!’”

　　“到現在已經幾個月已往了。我在這里又孤單又寥寂，過著隱居的日子。我不敢出去，也畏懼那些植物。我看不見大自然的美景，因為我白天都是看不見東西的。只有月亮把它那蒼白的亮光透出去時，我才能看見東西。”貓頭鷹停了一下，再次用翅膀擦去眼中的淚水，因為這些事兒再次喚起了它惆悵的回憶。

　　哈里發聽了貓頭鷹的故事后，陷入了沉思。“如果我沒有推斷錯誤的話，這些不幸之間應該有某種神秘的聯系，但是我們怎么樣才能找到關頭所在呢?”

　　貓頭鷹回答道：“是啊!我也有這種感覺。因為，在我很小的時候，就有一個很有聰明的女人通知我，以后會有一只鸛給我帶來很大的幸福。我想我能夠通知你怎么解救我們自己。”哈里發聽到這話，感到非常詫異，就問它的話是什么意思。

　　“那個魔法師他每個月都會到這里來。就在離這不遠的一個大廳里，他將和他的那些胡朋狗友們聚在一路大吃大喝，然后彼此敘述最近所做的好事。也許他們會在說話中提到你們忘記的那句咒語。”

　　“哦!親愛的公主!太好啦!”哈里發驚叫道，“他們什么時候來?在哪個大廳?”

　　貓頭鷹停了下來，說道：“請不要認為我有什么惡意，但我想你們答應我一個條件。”

　　“說吧，說吧!”哈里發迫不及待地說，“盡管說，我會盡量滿足你的任何要求的。”

　　“那便是，”貓頭鷹回答道，“你看，我也很想重獲自由。可是唯一的方式就是你們中有人愿意娶我。”

　　此言一出，兩只鸛馬上就傻了。哈里發提出要和他的宰相商討一下。

　　當他們走到門外后，哈里發說：“大宰相，這是個麻煩事的事。不過無論如何，你要娶她。”

　　“那怎么行!如果我娶了她，在我回家的時候，妻子一定會把我的眼睛打出來的!而且，我都老了，而高貴的殿下你還年輕未婚，正好和這位年輕鮮艷的公主相配。”

　　“問題就在于，”哈里發嘆了一口氣，沮喪地垂下了翅膀，說道，“你怎么知道她是年輕又鮮艷呢?我看說不定像豬一樣難看呢!”

　　他們爭論了好久。最終，哈里發看出馬索寧愿持續做一只鸛也不愿娶那只貓頭鷹，所以只好自己來做這件事兒了。貓頭鷹聽了他們的決定，很高興。然后對他們說，他們來得正是時候，那些大暴徒明天晚上就可能會來在這里。

　　接著，她帶他們去了那個房間。他們穿太長長的走廊，看到前面一個墻壁的裂縫處透著燈光。他們挨近那墻壁，貓頭鷹通知他們一定不要出聲。他們站在墻邊，可以清楚地調查到墻的那一頭發生的事兒。那邊有著很豪華的布置，雕刻精美的石柱，彩色的燈把整個大廳照得如同白天一樣明亮;大廳中心是一個圓形的餐桌，上面擺放著各式的美食。桌子邊的沙發上坐著八個人。其中就有那個小販。這時，坐在小販旁邊的人問他最近做了什么事。他就講起了哈里發和宰相的事來。

　　“那你到底給了他們什么咒語啊?”別人問道。

　　“一個很難的拉丁詞‘穆塔博’。”

　　當這兩只鸛聽到這句話，他們開心極了。趕緊快步走到門口。快得連貓頭鷹都差點跟不上了。這時，哈里發轉身，十分感慨地對貓頭鷹說：“是你為我們帶來了好運，作為感激，請接受我做你的丈夫。”此時，太陽才剛剛爬到峰頂，他們彎下長脖子，朝著太陽的方向鞠了三個躬，說了三遍“穆塔博!”。

　　大家就驚叫起來，因為他們正在迅速地轉變，終于又變回拉原來的樣子!重獲自由的這對主仆激動地相擁在一路，高興得喜極而泣。可是，令他們感到更驚訝的是，他們剛轉身就看見一個異常鮮艷、穿著高貴的女人正站在他們面前!

　　她莞爾一笑，伸出手對哈里發說：“你難道不熟悉你的貓頭鷹了嗎?”

　　原來是她!哈里發被她的優雅鮮艷深深吸引住了。他不禁感嘆變成一只鸛是他今生最幸運的事兒。這三個人馬上就趕回巴格達。幸運的是，哈里發不僅找到了他的那個鼻煙盒，還在腰帶里找到了他的錢包。這樣，他們就可以在附近的村子里買一些需要的東西。最終，他們終于到達巴格達的城門。

　　哈里發的返來引起了全城的歡躍。一向被人們認為他已經死了，所以當他的子民們看到他們敬愛的主人又返來后都感到十分興奮。

　　他們對現在的主人米爾扎都十分不滿。他們沖進了皇宮把老魔法師和他的兒子投入了縲紲。哈里發把魔法師處死了，對于老魔法師的行為一無所知的兒子，哈里發給了他兩個選擇：死刑或是吸一口魔力粉末。而米爾扎選擇了后者，哈里發把鼻煙盒遞給了他。他吸了一口，馬上就變成為一只鸛。然后，哈里發命人把他關進鐵籠子里，放置在皇家花園里。

　　哈里發此后一向和他的妻子幸福快樂地生在世。他每日最高興的時候，就是他的宰相下午來拜訪他的時候。有時，哈里發興致特別好，他會模仿馬索變成鸛的樣子，昂首闊步，在房間里走來走去，不時地模仿著鸛的叫聲，然后模仿他們一向徒勞地鞠著躬，念叨著“穆……穆……穆……”的樣子。哈里發的妻子和他們的孩子都被他的表演逗得哈哈大笑。而此時的哈里發則一向不停地搖頭鞠躬，念叨著“穆……穆……”。宰相開心地和哈里發開玩笑說，如果他再不休止捉弄他，就把那天晚上他倆在門口說的關于貓頭鷹的話通知給現在的王后。