3月26日消息 據(jù)外媒報道，年期中國視頻流媒體服務公司愛奇藝正尋求通過可轉換債券融資10.5億美元?？赊D
新上市的換債或達中國科技公司越來越喜歡使用可轉換債券來融資。
愛奇藝周二宣布出售其6年期可轉換債券，券總但沒有透露具體條款。融資
路透社看到的規(guī)模一份文件顯示，這些債券的愛奇息票率范圍在2%至2.5%之間。與上一次發(fā)行的藝發(fā)億美元可轉換債券相比，該公司希望降低借款成本。年期上一次可轉換債券的可轉期限更低，利息更高。換債或達
此次融資還擁有高達1.5億美元的券總超額配售選擇權(又稱“綠鞋”)，這意味著總融資規(guī)?？赡苓_到12億美元。融資
可轉換債券是一種更廉價的融資渠道，因為它們的息票率較低，而且債券持有人可以選擇在未來以設定的某個價格將債務轉換為公司股票。債券為投資者提供了固定回報，而相關的股票轉換權則可以讓投資者從發(fā)行機構的股價上漲中獲利。
湯森路透金融與風險部門Refinitiv的數(shù)據(jù)顯示，受市場波動和借款成本上漲的推動，亞洲的可轉換債券銷售額達到去年金融危機以來最高水平，通過可轉換債券融資的資金達到了355億美元。
根據(jù)交易條款，愛奇藝提供了27.5%到32.5%的可轉換溢價。
該公司股價周一收于24.02美元，幾乎是去年6月份創(chuàng)紀錄最高股價46.23美元的一半。
這是這家類似Netflix的流媒體服務公司第二次發(fā)售可轉換債券。兩次發(fā)售可轉換債券都是在2018年3月在納斯達克IPO (規(guī)模24億美元)之后的一年內(nèi)進行的。去年11月，該公司發(fā)行了7.5億美元的五年期可轉換債券，息票率為3.75%。
尋求發(fā)展資金的科技公司越來越多地轉向可轉換債券，將它作為以較低成本進行融資的一種方式，因為這些公司往往沒有評級，股價也不穩(wěn)定。
電動汽車制造商蔚來汽車今年早些時候通過發(fā)行5年期可轉換債券融資了6.5億美元，距離該公司在紐約上市僅4個月。
美銀美林、高盛和摩根大通是愛奇藝交易的聯(lián)合賬簿管理人。
此次發(fā)售可轉換債券的價格將在紐約股市周二收盤后宣布。
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